询盘先进入统一客户时间线
网站、邮箱、WhatsApp 和社媒可能同时出现同一客户。统一企业身份和历史沟通，避免重复联系或遗漏重要背景。
- 来源渠道与原始消息
- 企业、联系人和历史互动
- 负责人和当前状态
回复前补齐最少必要背景
查看客户业务、地区、角色和可能应用，再判断问题类型和相关产品。研究不需要无限深入，但要支持一封具体回复。
- 客户是谁、做什么
- 问题属于采购哪个阶段
- 需要确认的缺失信息
每次回复都要有明确下一步
只回答问题而不推进动作，商机很容易停住。根据阶段安排补充资料、会议、样品、报价或下一次联系时间。
- 本次回复目标
- 客户与销售各自下一步
- 负责人和截止时间
记录流失原因而不是只看成交
价格、产品不匹配、交期、认证、响应速度和采购暂停需要分开记录。真实原因会反向指导产品、页面和获客策略。
- 商机阶段变化
- 报价与关键异议
- 赢单或流失的可验证原因